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對新形勢下國內半導體設備采購的思考和建議
2019-05-21瀏覽次數：1390
上周我的簡短觀點在朋友圈和微博發表后，國內一存儲大廠老總特意電話來和我溝通，一代工廠的老總周末專門見面進行了交流。鑒于這個觀點引起不少朋友的關注，我想再深度解釋下，為何我建議現在不宜去采購新的設備、擴充產能。
眾所周知，在去年第二季度和第三季度多次演講中，我一直呼吁要“提前購買更多設備、備件、備品”，這個PPT當時也廣為流傳。那個時候是有時間點和窗口的， 但現在卻應加強自主研發、提升現有產能為主，用“質”的提升代替“量”的擴張。
對大多數中國公司來說，尤其是新成立的公司，在和國際設備廠家談判時，多數處于“乙方“的地位，并且按照設備公司的商務原則，都要提前支付很多定金給設備廠家。所以如果出現上述問題，這些資金很可能會出現問題。
第一，從時間點上來說，現在處在不可測、不可控、不確定的敏感時刻，在中美貿易戰的大背景下，很難預測美國的極限施壓會不會把設備禁運——無論是對點（單一某個公司）或者對面（對全部的）——用作其施壓手段或者談判籌碼，畢竟之前有傳言某些公司已經在其下一步動作的名單里面。當然也有些朋友認為反而應該趁這個時候多買設備，預防以后的禁運。 問題的關鍵在于并不是設備進廠后就可以高枕無憂、沒有依賴地使用。
如果禁令發生，按照不同的時間段，存在如下幾個問題：
1.未交貨的訂單，廠家尚在在生產設備過程中，禁運令下，設備公司也就不敢生產設備了；
2.設備生產好了，在運入和安裝的過程中，禁運令下，就會中止，就像晉華的部分設備一樣；
3.設備安裝好了，肯定會出現很多問題，當今設備高度整合、精密和智能化，中國公司并不具體獨立解決設備在生產過程中出現的部分故障的能力。其實不僅僅中國公司,就算是設備廠家也需要總部的支持去解決。所以很多設備廠家在Fab有很多駐場工程師，所隨時解決問題。（我的第一份工作里有一塊職責就是在Fab里維修設備，對此很有感受）
4.禁運令下，哪怕正在運營的設備， 備件、備品和進場服務肯定會被禁止 。
第二，從市場形勢來看，貿易戰肯定會影響今年的半導體產業形勢，今年年初芯謀研究預測 2019年全球半導體衰減6%，但如果現在貿易戰繼續擴大的話，下降或會達到10% 。這樣對國內公司來說，受到的影響會更大， 目前產能的擴張并不是最急迫 。何況過去幾年擴張后，今年中國大多數工廠的產能利用率并不高，12吋，無論代工還是存儲器，并沒有填滿自己目前的產能。
第三，過去幾年，國內建廠較多，擴產較多，但研發嚴重滯后。之前不少公司說去年第四季度或者今年要量產，后來又改為“小批量、試量產、即將量產“等，但多數并沒有按照自己的時間表準時量產。目前看起來延遲的可能性還是很大。在一期或者當下并沒有大規模量產的背景下，可以把精力集中在研發，苦練內功，做好當下，研發成功了，后續再考慮量產也是來得及的。
第四，國內多數公司去買設備的資金，歸根溯源，大多數還是靠“政府”的資金，但在當下時刻，政府基金的成立或者運作會受到國際大勢的影響，亦存在變數。
如果當下不去大規模購買設備擴產，應該怎樣做？芯謀研究建議：
第一， 和國際設備廠家保持積極接觸，保持良好的合作關系。 不論過去、現在還是以往，中國的半導體產業發展肯定離不開國際設備廠家的大力支持。當下研發的攻關、量產的提升、運營的維護，和國際設備廠家的合作是必不可少的。其實此刻國際設備廠家也并不一定會認同美國政府的做法，或許他們也很無奈。
第二， 加強研發，確保之前宣傳的準時量產 。不能因為某代產品或者某個工藝量產了會虧錢，就不去量產。之前我們多次宣傳國際上某些產品因為有了國內的競爭對手，價格就大幅度下降，那么我們此刻也需要這種量產的。一個產品/工藝量產了或許公司會虧錢，但產業肯定受益，這也是大力支持半導體的一個原因。如果之前宣傳的一直跳票，那又怎么能相信現在再去買新的設備做更先進的能量產成功呢？ 踐行諾言遠勝空頭支票 。
第三，盤活現有產能。目前國內12吋廠產能利用率不高，與其把精力用到“兩年后的新增產能”，不如退而結網，盤活當下產能。這樣積累自己的量產、研發和客戶服務能力，為以后大的擴產做好準備。
第四，提升自己工程師設備維修、機器維護的能力；
第五，和國內設備廠家、零部件廠家加強合作，以戰場為考場，給國內設備廠家和零部件廠家現場出題，解決相關設備和零部件的供應問題。
關鍵時刻，加強自主研發，提升量產實力，做好當下，埋頭苦干，低調務實，用“質”的提升代替“量”的擴張。方為上策！